5月中下旬以来，全球使用量最大的除草剂品种草甘膦价格悄然上行。百川盈孚多个方面数据显示，截至6月11日，95%草甘膦原粉市场均价为2.37万元/吨，环比5月初上涨2.6%；行业毛利率已从5月9日的-351元/吨增至6月6日的1040元/吨。
“前期客户的订单正在陆续释放，赶近期南美船期的海运，导致工厂生产繁忙。目前公司6月订单已排满。”近日，草甘膦龙头新安股份相关负责人对上海证券报记者表示。
多位业内的人表示，我国大部分草甘膦产品用于出口，6月至8月是我国除草剂出口到南美的季节性旺季。从远期看，随着转基因作物种植培养面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求仍有增长空间，行业龙头业绩有望增厚。
草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场30%份额。复盘近年来草甘膦的价格趋势，2021年底，其价格一度超过8万元/吨，后逐步回落，目前草甘膦产品价格、利润水准均处于历史低位。据权威机构监测，近期，草甘膦市场推涨气氛浓郁。从需求端看，目前下游需求支撑稳定，询单积极，部分主流企业排单已至7月。截至6月5日，国内草甘膦库存约为5.12万吨，同比减少近8%，去库存明显。
从供给端看，2024年，全球草甘膦原药产能约为118.3万吨，行业集中度较高，生产企业总计10家左右，拜耳旗下孟山都公司拥有年产能约37万吨，剩余产能大多分布在在我国。
值得一提的是，近期有报道称，拜耳正在准备一项计划，以解决其因除草剂引发的一些大规模诉讼，如果努力失败，拜耳可能寻求旗下孟山都公司破产。
对于近期草甘膦涨价，业内一致认为大多数来源于下游需求增加及市场对未来供给格局的预判。“最近草甘膦价格微涨：一是其价格长期低迷，属于适当合理提价；二是前期的订单陆续释放，赶近期南美船期海运，导致工厂生产繁忙；三是远期看，市场受到孟山都公司可能破产的消息影响，或重塑行业格局。”新安股份相关负责人表示。
今年，草甘膦景气度是否有望回升？多位业内的人表示，随着海外农药去库周期渐进尾声，海外的采购节奏逐渐回到正常状态，草甘膦需求已持续回暖。
“我国大部分草甘膦产品用于出口，海外需求是决定国内草甘膦产品产销的关键。北美和南美是全球粮食主产区，也是草甘膦的主要需求地区，南美需求大于北美。由于南北半球春耕开始时间存在一定的差异，北美需求回落后南美需求提升，6月至8月是我国除草剂出口到南美的季节性旺季。”近日，有行业研究员表示。
“从远期看，随着转基因作物种植培养面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求仍有增长空间。”上述有研究员认为，“预计未来一段时期，草甘膦价格或将持续窄幅上涨。”
据记者了解，我国草甘膦产能集中度较高。具体来看，产能居前的企业包括：兴发集团（产能23万吨/年）、福华化学（产能15万吨/年）、新安股份（产能8万吨/年）、江山股份（产能7万吨/年）、和邦生物（产能5万吨/年）。
德邦证券研报认为，在海外供给端扰动与国内草甘膦行业“反内卷”行动的双重影响下，草甘膦行业拐点或已出现，草甘膦生产企业的议价能力与盈利能力有望提高。
6月10日，记者以投资者身份致电兴发集团证券部，工作人员表示，目前公司草甘膦订单比较饱和，价格持续上涨对业绩会有利好。
据兴发集团2024年年报，公司现在存在23万吨的草甘膦原药年产能，产能规模居国内第一，配套制剂年产能为10.1万吨。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产的基本工艺和环保治理技术，总实力居国内领先水平。公司全资子公司泰盛公司独家制定的草甘膦原药国际标准FAO Specification 284/TC成功通过联合国粮农组织（FAO）的国际标准评审并正式对外发布，为中国首家。
“新安股份围绕全球八大作物，着力丰富产品品类，形成以草甘膦、（精）草铵膦为主导，除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植调剂、助剂等100多个品种同步发展的产品集群，依托全球化销售平台，为国内外客户提供作物‘种—药—肥—飞防服务’为一体的整体解决方案。”近日，新安股份有关负责人告诉记者。
据了解，新安股份现有草甘膦原药年产能8万吨，通过技改创新提升产量与外购原药生产制剂，年销售量折合草甘膦原药约10万吨，制剂转化率在70%以上，产销率在行业中处于领头羊。公司现在存在遍布全球的销售网络，草甘膦原药与制剂市场占有率均处行业领先地位。
和邦生物近日在投资者互动平台表示，公司已投产草甘膦项目设计产能5万吨/年，2024年度产能利用率为127.01%，另有位于印尼的草甘膦在建产能20万吨/年。“印尼项目相关工作正在有序推进，已取得境外投资的相应审批手续；项目用地已取得，目前正在进行土地治理工作。公司印尼项目投产后，有望增强公司在草甘膦领域的成本与质量优势，逐步提升公司在草甘膦领域的竞争力。”公司有关负责人表示。
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